Après avoir peint des graffitis (c.f. image à droite) sur les statues des anciens maîtres Hokage (les plus grands ninjas), Naruto se fait rattraper par le professeur Iruka qui lui fait effacer les graffitis du mur en échange dun bol de râmen (des nouilles). Cela fait accélerer le nettoyage de Naruto pour qui les râmens est le plat préféré.
Le lendemain, Naruto doit passer l'examen pour devenir ninja inférieur. La dernière épreuve consiste à une évaluation sur la technique de clonage, une des choses que Naruto maîtrise le moins. Bien sûr, il rate l'épreuve. En effet, il n'arrive à créer qu'un clône (contre trois pour les autres élèves) et ce clône ne tient même pas debout. Malgré la proposition de Mizuki (l'examinateur aidant Iruka pour cette épreuve) de lui donner tout de même le diplôme, Iruka refuse.
Naruto, déçut, sors et voit alors les nouveaux ninjas inférieurs se faire féliciter par leurs parents respectifs. C'est alors que Mizuki emmène Naruto pour lui parler et lui proposer un marché. Il doit voler un rouleau contenant des techniques interdites et alors il obtiendrait le diplôme.
Naruto accepte et vole le parchemin grâce à sa technique consistant à se métamorphoser en magnifique jeune femme nue, ce qui suffit à berner le maître Kokage.
Il se rend alors dans la forêt pour apprendre les techniques du rouleau. Pendant ce temps, les ninjas du village sont à sa recherche.
Après que Naruto est appris une technique, il est trouvé par Iruka. Naruto lui avoue alors son marché avec Mizuki. Iruka se rend alors compte que Mizuki a envoyé Naruto pour s'emparer du rouleau en tuant Naruto.
Mizuki arrive alors derrière eux et envoie une floppée de kunaï sur Iruka qui "cloue" celui-ci au mur. Il dévoile aussi à Naruto pourquoi il a toujours été rejeté par tout le monde.
Il y a 12 ans, un Démon Renard à 9 queues à attaqué le village de Konoha. Le seul moyen qu'à trouvé le 4ème Hokage pour le vaincre et de l'emfermer dans le corps d'un bébé et de le sceller. Ce garçon n'est autre que Naruto.
Naruto, bouleversé, tente de s'enfuir dans la forêt mais Mizuki lui envoie un shuriken géant. Iruka se jette alors sur Naruto pour le sauver et lui révèle qu'il est lui aussi orphelin et que Naruto et lui sont pareils.
Naruto s'enfuit. Mizuki le poursuit, laissant Iruka pour mort. Iruka retire le shuriken de son dos et part lui aussi à la poursuite de Naruto. Pendant ce temps, le Hokage voit toute la scène à travers sa boule de cristal. Il craint que le sceau renfermant le Démon Renard ne s'ouvre.
Iruka réussit à arréter Mizuki. Mais Mizuki reprend vite le dessus et quand il est sur le point de tuer Iruka, Naruto qui n'était pas loin utilise la technique qu'il vient d'apprendre : le Multi-Clonage. Celà a pour effet des créer des centaines de clônes ayant une réelle consistance. Grâce à ses clônes, Naruto vient à bout de Mizuki en un rien de temps. Le Hokage, qui voit toute la scène, ordonne aux autres ninja d'arréter les recherches.
Iruka remet alors un diplôme à Naruto en plus d'un bol de râmen.
P.S : Ce résumé a été fait selon mais souvenir, il se peut que certaines informations soient erronées. Si c'est le cas, prevenez moi. Et désolé pour l'image, je savait pas quoi mettre d'autre, elle sera modifiée d'ici peu.
A suivre : Personnages apparaissants dans l'épisode 1.
